Вселенная в данной истории разделена на две части, находящиеся в состоянии конфликта. Внешняя вселенная населена демонами и другими опасными существами, представляющими угрозу для соседнего мира. Внутренняя вселенная состоит из трёх областей: царств богов, вечности и смертных. Оба мира характеризуются постоянным появлением новых пространств, что создаёт нестабильную обстановку.
Баланс между вселенными поддерживали девять могущественных воинов, длительное время сохранявших союз и стабильность. Эта ситуация изменилась, когда двое из них предали и убили своего товарища, обладавшего значительной силой. В результате действий судьбы погибший воин переродился в новом теле — молодом человеке по имени Тан Юнь.
Получив новую жизнь, Тан Юнь вынужден скрытно охранять миры от угроз. Одновременно он стремится найти своих убийц, чтобы отомстить за предательство. Его путь связан с противостоянием монстрам и другими опасностями, где необходимо избегать поглощения жаждой мести.