Вселенная в данной истории разделена на две части, находящиеся в состоянии конфликта. Внешняя вселенная населена демонами и монстрами, представляющими угрозу для других миров. Внутренняя вселенная состоит из трёх царств: богов, вечности и смертности. Оба мира динамичны, в них постоянно возникают новые пространства, что создаёт нестабильную обстановку.
Баланс между мирами поддерживают девять могущественных воинов, долгое время сохранявших союз и стабильность. Эта ситуация меняется, когда двое из них совершают предательство, убив своего товарища. Погибший воин, обладавший значительной силой, получает новое воплощение в теле молодого человека по имени Тан Юнь.
Тан Юнь вынужден скрытно продолжать охрану вселенных, параллельно расследуя обстоятельства своего прошлого убийства. Его путь связан с противостоянием монстрам из внешнего мира и внутренней борьбой, где необходимо избежать полного поглощения жаждой мести.