Речные заводи эпохи Тэмпо

Во втором сезоне повествования молодая волшебница Люси продолжает деятельность в составе гильдии «Хвост Феи». Перед гильдией встают новые проблемы, масштаб которых требует объединенных усилий нескольких организаций. Четыре светлые гильдии, включая «Хвост Феи», формируют союз для противостояния угрозе со стороны темной гильдии «Орасьон Сейс».

«Орасьон Сейс» представляет собой наиболее сильную организацию среди темных гильдий, в ее состав входят маги высокого уровня, такие как Брэйн и Миднайт, действующие под руководством Зеро. В первом же столкновении объединенные силы светлых гильдий терпят серьезное поражение. Хотя светлым волшебникам ранее удавалось одерживать победы над этой организацией, «Орасьон Сейс» каждый раз восстанавливала силы и возвращалась.

В гильдии «Хвост Феи» значительную роль в планировании и принятии решений играют говорящие коты Хэппи и Нацу. Они участвуют в обсуждении стратегических вопросов и помогают волшебникам анализировать ситуацию для выбора тактики в предстоящих сражениях. Нацу, как один из ключевых магов гильдии, регулярно оказывается вовлечен в центральные конфликты.