Книга магии для начинающих с нуля

Действие анимационного фильма разворачивается в V веке. В этот период церковь обладает значительной властью и ведет преследование тех, чьи взгляды или практики отличаются от официально установленных. Под угрозой оказываются маги, знахари и люди, исповедующие иную веру. Отдельной мишенью для гонений становятся существа смешанной природы — полулюди-полузвери, вынужденные скрываться от общества.

Центральным персонажем является один из таких полулюдей. Чтобы избежать преследования со стороны церковных солдат, он вынужден постоянно скрываться. В ходе одного из таких побегов он встречает ведьму по имени Зеро, чьи намерения и поведение отличаются от распространенных представлений о ее сородичах. Зеро раскрывает герою, что ведет поиски определенной книги.

Ведьма объясняет, что попадание этой книги в чужие руки может привести к катастрофическим последствиям. Осознавая, что в одиночку ей не справиться, Зеро предлагает главному герою помощь в этом деле. В качестве условия сотрудничества она обещает найти способ вернуть ему полностью человеческий облик в случае успешного завершения их миссии.