История аниме о городе под названием Дыра. Тут живут довольно неприятные личности, однако самые мерзкие - люди владеющие магическими способностями. Волшебники не брезгуют похищениями остальных жителей Дыры, проводя над ними эксперименты и опыты. Именно потому, городок пытаются обойти стороной, а местные представители бояться выходить на улицы.
Главный герой - молодой человек по имени Кайман. Однажды, он просыпается и понимает что потерял память и прежний облик. Теперь вместо головы, у него рожа рептилии, и его все бояться. Лишь верная подруга Никайдо принимает его таким, как есть, предлагая разобраться во всём случившимся. Кайман уверен: его похитили маги и провели над ним свои опыты. Пытаясь найти правду, главный герой намерен отомстить магам, а также убить всех, кто встанет на их защиту. В это стремлении он будет не один, и вместе с Никайдо они отправятся на поиски того самого волшебника, что сотворил с молодым человеком это. Путь непростой, но новые способности Каймана помогут ему справиться со всеми опасностями и найти ответы на свои вопросы.
