Киборг Куро 65 серия

В древнем регионе Киесальхим изначально обитали драконы. Со временем на эти территории прибыли люди, которые постепенно начали осваивать земли, ранее принадлежавшие драконам. Главный персонаж, Криланчелло, обучается в магической школе, демонстрируя способности в боевой магии. Его успехи позволяют преподавателям предполагать для него перспективную карьеру мага.

Ситуация меняется, когда его сестра Азалия под воздействием древнего артефакта превращается в дракона, который начинает представлять угрозу для жителей региона. Криланчелло принимает имя Орфен и дает обещание найти сестру и вернуть ей человеческий облик. В его путешествии ему помогают друзья, вместе с которыми он преодолевает различные препятствия.

Несмотря на то, что группа находит Азалию, магические методы противодействия ее трансформации оказываются неэффективными. Ситуацию осложняет появление Учителя Смерти, который предлагает Орфену стать его преемником. Для этого персонажу необходимо пройти специальное обучение, если он примет это предложение.