Оборотни

Агент по кодовому имени Сумрак получает задание внедриться в окружение высокопоставленного государственного чиновника. Для установления необходимого уровня доверия он принимает решение создать видимость образцового семьянина. В рамках этой легенды его сопровождает женщина, профессиональный наёмный убийца, чьи навыки перевоплощения позволяют ей исполнять роль супруги. Также в состав искусственной семьи входит девочка, обладающая способностью к телепатии, которая выступает в роли их дочери.

Телепатические способности ребёнка становятся ключевым инструментом для сбора конфиденциальной информации и предугадывания намерений целевой персоны. В процессе постоянного взаимодействия в рамках заданных ролей между участниками операции начинают формироваться межличностные связи. Агент наблюдает, что его напарница, помимо строгого следения оперативным целям, демонстрирует элементы искренней заботы и оказывает ему поддержку в не связанных с заданием вопросах.

Девочка-телепат, в силу своего дара и возраста, начинает эмоционально воспринимать Сумрака как фигуру отца. Это создаёт для агента внутренний конфликт между необходимостью сохранения профессиональной дистанции и возникающими на почве совместного проживания привязанностями. Ситуация осложняется тем, что любой эмоциональный компромисс может поставить под угрозу успех всей миссии по вербовке чиновника.