Театр Аю и Маю

Молодой человек по имени Альто обучается в школе магии, где демонстрирует низкие результаты. Из-за недостаточного уровня мастерства его оставляют на повторный год обучения. Это решение снижает его уверенность в собственных силах, но Альто принимает необходимость продолжить занятия.

Ситуация меняется, когда Альто обнаруживает в библиотеке старую книгу, содержащую запечатанную демоницу по имени Вермейл. После освобождения Вермейл решает поселиться в комнате главного героя. Она обладает значительной магической силой, но для поддержания энергии требует от Альто регулярных поцелуев, что становится условием их сосуществования.

Вынужденное взаимодействие с демоницей приводит к серии бытовых и социальных осложнений в жизни Альто. Постепенно эти события начинают влиять на его повседневную реальность и статус в школе. Перед молодым магом встаёт задача адаптироваться к новым обстоятельствам, продолжая своё обучение.