Мичико и Хатчин 3 серия

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса, известная как Злой дух, вынуждена покинуть свою родную землю. Она отправляется на юг, следуя небесным знамениям, с целью найти девушку по имени Юринэ, с которой ранее пересекалась. Злой дух рассчитывает, что Юринэ согласится стать её союзницей в противостоянии захватчикам и в восстановлении порядка на опустошённых территориях.

В ходе путешествия Злой дух осваивает новые умения. Она изучает древние магические ритуалы, обучается контролю над стихиями и обращению с различными видами оружия. Её путь пересекается с загадочным колдуном, который обладает информацией о природе инопланетных сил и методах борьбы с ними. Он становится её наставником, и вместе они проводят операции по нейтрализации угроз, что ставит перед ними новые тактические задачи.

В дальнейшем Злой дух вступает в контакт с сообществами других демонов. Часть из них стремится установить собственное господство над разрушенным миром. Это приводит к неизбежным конфликтам, в которых Злому духу приходится выбирать между военным противостоянием и поиском компромиссов для возможного объединения сил против общей угрозы.