Между небом и морем 2 серия

Действие аниме разворачивается в условиях феодального государства, где к власти пришел диктатор, установивший репрессивный режим. Для борьбы с правящей верхушкой формируется тайная организация «Ночной Рейд», члены которой специализируются на устранении ключевых военных и государственных деятелей. Главный герой, юноша по имени Татсуми, прибывает в столицу в поисках работы и попадает в поле зрения этой группы.

В столице Татсуми становится жертвой обмана со стороны одной из участниц «Ночного Рейда», а позже оказывается в плену у аристократки, практикующей каннибализм. После того как организация спасает его, Татсуми вынужден присоединиться к их рядам, чтобы сохранить жизнь. В составе группы он проходит обучение боевым навыкам, участвует в операциях против сил генерала Эсдес и постепенно интегрируется в коллектив.

По мере развития сюжета «Ночной Рейд» проводит серию операций, ослабляющих позиции режима. Татсуми принимает участие в столкновениях с силами правящей элиты, включая противостояние с генералом и её приближенными. Действия организации приводят к эскалации конфликта, кульминацией которого становится подготовка к решающему противостоянию за будущее королевства.